هو شركة استثمارية تمتلك مجموعة ثابتة من الأوراق المالية طوال مدة مزاولة الشركة لعملها. ويعني ذلك أن شركات الاستثمار نادرًا ما تغير تركيبة حافظتها طوال فترة مزاولتها العمل (الاستثمارات شارب/ألكسندر).